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2017年中国石墨电极供应格局分析 [复制链接]

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发表于 2017-7-24 15:50:15 |显示全部楼层

​2017年中国石墨电极市场将趋于理性,由于受环保等因素影响,产量将有一定的降低。下游需求小幅度增加,原料成本预期上涨的情况下,石墨电极价格上涨空间较大。

2016年中国石墨电极的生产情况依然呈下滑趋势,究其原因:主要是下游需求的持续低迷。

1)下游金属硅开工率持续低下,且有部分厂已经彻底停工,金属硅行业的低迷,难以带动石墨电极市场的向好走势。

2)2016年中国钢铁仍然经历着“去产能”的浪潮洗礼,石墨电极的下游供给量仍然受到限制,市场上订单有限,且受困于回款压力,一些石墨电极企业均处于保守按订单生产模式,以防库存增加。

一、影响石墨电极的价格因素

2016年石墨电极在四季度以前都处在跌势中。在四季度之后价格出现小幅度的试涨。上涨的原因有二:

1、供应量的减少

自2014年开始石墨电极产量就持续的下滑,2016年由于一些小型的企业(如河北、河南地区)受环保的影响价格,加上石墨电极价格长期处在低迷一些资金状况不好的企业停产。供应量减少拉动价格上涨。

2、成本价格上升推动

原料成本天然气、煤炭、煤沥青价格均有上涨,导致石墨电极成本增加,部分紧俏型号石墨电极价格有上涨。

二、石墨电极的供应情况

由于市场的恶性竞争较为严重,企业间竞争使得石墨电极价格2016年三季度触底甚至低于成本价,且幅度拉大,一些竞争实力弱的企业因为资金压力会选择停产或减产。另外,前期因为行情低迷停产检修的企业后期也未能复工,行业产能利用率较低。

2016年月度产量在3.9万吨-4.5万吨之间,各月产量基本稳定。河南地区从2016年9月17日以后,由于环保整顿停产、限产,受影响的产能为11万吨/年,致产量降低一个月减少约为3000吨。

三、下游需求情况

2016年全年电炉钢产量比例下降,金属硅开工率持续低位下游需求没有利好因素。

1、出口

目前我国已经成为全球最大的石墨电极产销国,产量占全球石墨电极总产量的39.21%,全球10万吨以上的产能有6家,我国有两家方大炭素和吉林炭素。

据了解,全球电炉炼钢产量绝大部分在国外,我国产量仅占不到两成。但与之形成鲜明对比的是,全球50%以上石墨电极产量在我国。因此,这种生产与消费区域的不均衡,再加上国内市场供大于求、供需在产品结构上也存在较大失衡的情况,促使石墨电极生产企业都十分重视出口市场。

2016年中国石墨电极出口量为160,954吨,同比降低4.78%,出口占总产量的32%

2、国内

钢厂:2016年钢厂一方面受“去产能”的影响,产量下降,对石墨电极需求减少。虽然价格也出现涨势,但开工率未有增加,未给石墨电极的需求带来利好。

金属硅:2016年中国金属硅的开工率一直较为低下,从各月开工率来看基本在21%-35%之间,金属硅前半年开工呈“√”走势,其中二月为传统农历年,过年气氛浓重,市场开工为全年最低,而后随着丰水期的逐渐到来,金属硅总开工率徐徐上涨,6月以后,金属硅开工率以稳定为主。较低的开工率对普通功率的石墨电极需求量较低。

四、2017年石墨电极的发展

2017年需求市场是主导石墨电极价格走势的关键因素,随着下游需求逐步放量,供应量减下的情况下,石墨电极结算周期缩短,资金好与2016年。

1、原料方面

由于近些年针状焦广泛用于负极材料行情,针状焦的需求量大大增加,对针状焦市场形成利好。2017年针状焦价格将有10%的提升。

2、产量方面

2016年石墨电极各月的开工率维在50%左右,下半年受制环保企业停工、资金短缺等因素影响,预计2017年石墨电极产量将持续减少或与2016持平。

3、需求面

金属硅:从原料成本及下游需求考虑,2017年金属硅市场价格多以理性为主,不会出现大涨大跌的情况,开工情况也将与2016年持平,因此对普通石墨电极、炭电极的需求也将与2016年基本持平。

钢厂:随着供给侧的改革的深入,平炉炼钢将退出市场,2017年电极需求增长较多的就是一些平炉改造的企业,不完全统计平炉炼钢的产量在国内有接近1亿吨,其中有4-5千万吨将淘汰,而有一部分在审批的时候是电炉,却上马的是平炉的这些企业正在改建,还有一部分要改电炉的正在走审批程序(需要一定的时间,并未知能否改成)。

综上所述:2017年中国石墨电极市场将趋于理性,由于受环保等因素影响,产量将有一定的降低。下游需求小幅度增加,原料成本预期上涨的情况下,石墨电极价格上涨空间较大。另外5月东北地区低硫焦集中检修,届时低硫石油焦资源呈紧张状态,成本增加推动石墨电极价格上涨。


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发表于 2017-7-25 16:37:00 |显示全部楼层
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发表于 2017-7-28 16:19:31 |显示全部楼层
多谢分享~~~
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