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谁是2016年手机市场最大赢家? [复制链接]

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发表于 2017-2-10 15:30:14 |显示全部楼层

2016 年手机市场,大战尘埃落定。

先看国产厂商情况,IHS Technology 公布的 2016 中国十大智能机厂商出货量( 含海外市场出货量 )排行榜显示,华为、OPPO、vivo 以较大优势位列三甲。

小米继续掉队,华为、OPPO、vivo 以较大优势位列 2016 国产机出货量三甲

IHS Technology 数据显示,2016 年十大国产智能机厂商依次为:

华为( 含荣耀 ),1.39 亿部;

OPPO,9500 万部;

ivo,8200 万部;

小米,5800 万部;

中兴,5700 万部;

联想( 含 Moto ),5000 万部;

TCL( 含阿尔卡特 ),3400 万部;

金立,2800 万部;

魅族,2200 万部;

乐视,1900 万部。

显然,2016 年的国产智能机市场经历了自小米诞生以来的最大一波洗牌潮。

凭借华为品牌在中高端市场的持续发力,以及荣耀品牌在中低端市场的给力表现,华为在 2016 年依然保住了国产手机领头羊的宝座,同时销量继续高速增长。相比 2015 年的 1.08 亿出货量,华为在 2016 年创造的 1.39 亿部出货量依然让其实现了 29% 的较高增长。

▲「 徕卡双摄像头 」加持的华为 P9 系列,成为华为旗下首款破千万销量的中高端机型

或许更为重要的是,凭借旗下华为 P9、Mate 9 系列以及荣耀 Magic、8、V8 系列等中高端机型,华为在中高端手机市场进一步站稳了脚跟。

▲ 意欲冲击中高端市场的荣耀 V8

华为保住了老大的位置,而流年不利的小米却没能保住国产手机老二的座次。从 2014 年与华为全球销量旗鼓相当,到 2015 年全球销量落后华为、国内销量与其基本持平,再到 2016 年全球、中国市场销量双双落后华为:小米手机这三年来的市场表现,令人唏嘘。

2016 年,雷军先后祭出了小米 5、小米 5s / 5s Plus、小米 Note 2 以及小米 MIX 概念机等多款中高端机型,但限于产能不足以及迭代周期等多重因素,一直都没有出现一款小米系列的爆款新机。相反,红米 3、红米 3S、红米 3X、红米 4A、红米 4 以及红米 Note 4 等低端机型继续充当了销量主力。

当然,不管是主推的小米手机「 黑科技 」系列广告语,还是祭出定价 1999 元的红米 Pro,都看得出小米团队对于止住手机业务销量下滑趋势以及提升中高端机型销量占比的强烈渴望。

只是,红米 Pro 出师未捷身先死,上市两个月后就直降 400,之后更是被直接下架。而作为 2016 年最受大众追捧的一款小米机型,小米 MIX 截至 2017 年 1 月的产量只有约 10 万部。

▲ 红米 Pro 意欲冲击中端市场,却以「 失败告终 」

经过 2016 年的「 苦战 」,小米全年出货量却只有 5800 万部( 注:IHS Technology 数据 )。作为对比,小米在 2014 和 2015 年实现了 6112 万以及超 7000 万部的出货量。

一方面是小米的继续掉队,另一方面则是 OPPO 和 vivo 强势崛起。其实早在 2015 年,OPPO 和 vivo 就已显示出将要爆发的迹象。官方数据显示,2015 全年 OPPO 实际销量达到 5000 万部,其中立足中端市场的 R7/R7 Plus/R7s 的总销量达到 1500 万部。

来到 2016 年,同样凭借旗下创国产机型销量纪录的 R9 系列( 有数据指其出货量已经突破 2000 万部 ),OPPO 以 9500 万部的出货量( 注:IHS Technology 数据 )成绩仅次于华为,位列国产厂商第二。

▲ OPPO R9 “ 发布 88 天后的总销量突破 700 万部 ”,这创造了国产单机型最快销售记录

欲知 OV 销量神话更多详情,可移步《 尾巴健谈 | 88 天 700 万部 R9,OPPO 神话还能延续多久?》。

在国内市场,OPPO 甚至可能取代 iPhone 登顶 2016 年中国最畅销单机型。

Counterpoint 报告显示,OPPO R9 以 4% 的市场份额成为 2016 年中国手机市场最畅销单机型,iPhone 6s 以 2% 的市场份额位列次席,荣耀畅玩 5S 位列第三。Counterpoint 表示,这是自 2012 年以来,iPhone 首次丢掉中国最畅销机型榜首位置。

与 OPPO 采用近似打法( 例如大砸广告进行宣传 ),并且主攻中端和线下市场,vivo 在 2016 年以 8200 万部出货量( 注:IHS Technology 数据 )晋升为国产第三大手机厂商。

需要说明的是,虽然 vivo 和 OPPO 的定位人群和销售策略大致相仿,但 vivo 在手机产品设计和硬件配置上显然比 OPPO 更愿接受新兴技术。不管是双曲面屏,还是双摄像头,vivo 机型都有采用。当然,这些新技术也主要集中在 vivo 旗下的最高端机型,而充当销售主力的也依然是那些配置不算特别高的中端机型。

▲ vivo Xplay6 不仅延续了前代的双曲面屏设计,还配备了双摄像头

小米之后,中兴、联想、TCL、金立、魅族和乐视瓜分了 2016 国产手机厂商十强的其余六个名额。

值得一提的是,虽然魅族 2016 年销量依然大致维持在了 2000 万部的量级,但其实现了全年盈利的「 小目标 」。魅族此前公布的 2016 年公司三大目标之一就是「 挺进 IPO 」,所以其必须连续三年实现盈利,一年下来魅族成功扭亏为盈,则为其开了个好头。

再看全球市场情况,IDC 和 Strategy Analytics 公布的 2016 全球五大智能机厂商出货量排行榜均显示,三星、苹果依然以较大优势位列冠、亚军,而华为、OPPO、vivo 分列三、四、五位,同时进一步缩小了与领头羊间的销量差距。

虽然保住了全球手机市场出货量冠、亚军,三星和苹果的 2016 年过得并不轻松

IDC 数据显示,2016 年全球五大智能机厂商依次为:

三星,3.114 亿部,同比 -3.0% 增长;

苹果,2.154 亿部,同比 -7.0% 增长;

华为,1.393 亿部,同比 30.2% 增长;

OPPO,9940 万部,同比 132.9% 增长;

vivo,7730 万部,同比 103.2% 增长。

Strategy Analytics 数据显示,2016 年全球五大智能机厂商依次为:

三星,3.094 亿部,同比 -3.3% 增长;

苹果,2.154 亿部,同比 -7.0% 增长;

华为,1.388 亿部,同比 29.6% 增长;

OPPO,8460 万部,同比 113.1% 增长;

vivo,7190 万部,同比 84.4% 增长。

虽然 IDC、Strategy Analytics 以及 IHS Technology 这三家市场调研机构在 OPPO 和 vivo 的出货量数据上有一定程度的出入,但不可否认的是,2016 全年凭借在中国手机市场的优异表现,以及诸如在东南亚、南亚等海外市场的良好表现,OPPO 和 vivo 的全球销量已经双双超越 LG 和小米,同时巩固了其在全球智能机市场前五的座次。其实早在 2016 年第一季度,OPPO 和 vivo 就已双双杀入全球五大手机厂商之列。

OPPO 和 vivo 的强势晋级,让 LG、小米、联想、中兴、TCL 们与全球五大智能机厂商彻底无缘。其中,LG 作为三星、苹果之外的最大国际手机厂商,却也在 2016 年栽了个跟头。

▲ LG G5 的模块化探索以「 失败告终 」

LG 电子公布的最新财报显示,公司 2016 年第四季度营业利润亏损 352 亿韩元,这也是 LG 电子最近六年来首次遭遇季度营业亏损。

有分析认为,2016 年 LG 智能手机业务部门( 即 MC 事业本部 )业绩不佳,可能是公司第四季度营业利润出现赤字的最主要原因,“ 虽然负责电视机业务的 HE 事业本部和负责家电业务的 H&A 事业本部 2016 年的业绩傲人,但 MC 事业本部的营业亏损高达 4670 亿韩元,所以 LG 电子亏损在所难免 ”。

在全球销量先后超越 LG 之后,摆在中国手机厂商面前的大山只剩下两座。自诺基亚衰落后,三星和苹果就成为全球手机市场「 屹立不倒 」的两大霸主。

▲ iPhone 7 Plus

2016 年,虽然三星遭遇到了史无前例的 Galaxy Note 7 爆炸门事件,苹果经历了 iPhone 销量连续三季度同比下滑的窘境,但根基尚稳的他们凭借 Galaxy S7 系列以及 iPhone 7 系列的带动作用,依然保住了全年 3 亿和 2 亿部的基本销量目标。

▲ Galaxy S7 edge

当然,处于高速成长期的华为、OPPO 和 vivo 等中国「 追兵 」,不仅在 2016 年的全球手机市场进一步缩小了与三星、苹果的销量差距,也在中国手机市场进一步拉大了与苹果、三星的销量差距。

IDC 数据显示,OPPO 以 7840 万国内出货量( 同比增长 122.2% )登顶 2016 年中国智能手机市场,华为、vivo 分别以 7660 万( 同比增长 21.8% )、6920 万出货量( 同比增长 96.9% )位列国内市场二、三。苹果以 4490 万国内出货量( 同比下降 23.2% )位列第四,也是中国手机市场五强中唯一国际厂商;小米以 4150 万国内出货量( 同比下降 36.0% )位列第五。

▲ 2016 年中国智能机市场五大出货量厂商( 来源:IDC )

Counterpoint 数据则显示,2016 年国内智能机市场六大厂商依次为华为、OPPO、vivo、小米、苹果、三星,其市占率对应为 16.4%、15.5%、13.9%、10.9%、10.4%、6.9%。

苹果公布的 2017 财年第一财季财报亦显示,在 iPhone 7 系列的首个完整销售季度,苹果大中华区营收颇为罕见地同比下滑 12%,大中华地区也成为苹果五大区域市场中“ 唯一下跌霾区 ”。IDC 数据更显示,2016 年第四季度,苹果中国市场出货量只有 1490 万部( 同比下滑 12.8% ),低于 iPhone 6s 首发季的 1710 万部出货量。

▲ 2016 年第四季度中国智能机市场五大出货量厂商( 来源:IDC )

需要指出的是,虽然三星、苹果手机销量 2016 年均为负增长,但三星在核心技术上、苹果在系统生态上依然有着国产手机厂商短期内所无法攻克的「 护城河 」优势。此外,苹果和三星手机在全球高端智能机市场近乎垄断的霸主地位,短期内也很难有根本性的撼动。

最近几年,以华为、OPPO、vivo 为代表的国产厂商实现了从低端手机市场朝中端手机市场的历史性跨越,并且逐渐站稳脚跟;而其要想实现从中端手机市场朝高端手机市场的进一步跨越,就要在核心技术、系统生态以及国际化等方面有更大突破。

结语

毫无疑问,2016 年以华为、OPPO、vivo 为代表的国产手机厂商在国内和海外市场均取得了更加出彩的市场表现,可谓最大赢家。

▲ 华为、OPPO 和 vivo 是 2016 年手机市场最大赢家

2016 年,三星和苹果虽然保住了其在全球中高端手机市场的统治地位,却也感受到了华为们的更大冲击。而在国内市场,不走性价比路线的 OPPO、vivo 以及华为旗舰机已经成功拿下中端手机市场,并且在国内整体出货量上领先苹果和三星。至于小米手机业务「 最坏的时候 」是否已经过去,这依然需要作进一步的观察。

展望 2017 年,重装上阵的三星和苹果将分别祭出下一代 Galaxy 旗舰机以及全新设计的新 iPhone( 不出意外的话 ),华为、OPPO、vivo、小米们也将推出更具竞争力的新一代机型。

新的角逐,已在路上。


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